2019年7月末資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 35,000円
   配当金:    270円
   その他:      0円
     計: 35,270円

※他・国外株配当金:2.97USD

(総額)
国内個別株 :1,102,760円
外国個別株 :  555,502円
国内ETF :  624,375円
外貨(FX):  154,482円
投資信託  :   63,527円
現金    :    3,222円
     計 2,503,868円

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中 → 買付1万円分を売却
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中
・[RWX]SPDRダ ウインター リアル エステートETF 10口 購入
・[ZMLP]DirexionザックスMLP高配当インデックスETF  4口 購入
・TRY 139通貨 購入

月次の投資金と、前月の繰り越しで、RWXを10口購入がメイン。後は、米国株取引の最低手数料(5ドル)が撤廃されたため、今溜まっているドル配当で、低価格ETFのZMLPを買える分だけ勝ってみた(4口)

米国市場相手の取引がしやすくなったので、暫くは米国株の高配当ETFを買い続けて配当を増やし、少しでも溜まったらまた別のETFを買い足す・・・の繰返しでいきたいと思う。

2019年6月末資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 59,000円
   配当金:  6,397円
   その他:      0円
     計: 65,397円

※他・国外株配当金:5.77USD

(総額)
国内個別株 :1,118,980円
外国個別株 :  478,810円
国内ETF :  617,115円
外貨(FX):  152,393円
投資信託  :   57,682円
現金    :   21,068円
     計 2,446,048円

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中 → 買付1万円分を売却
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中
・[2552]上場Jリートミニ 20口 購入
・[PFF]iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF 12口 購入
・USD  90通貨 購入
・CAD   1通貨 購入
・AUD  60通貨 購入
・NZD  50通貨 購入
・ZAR 700通貨 購入
・TRY 324通貨 購入

今月はボーナス月という事もあり、多めに投資が出来た。暫くは米国市場と外貨(FX)にも投資をし、日本市場はせいぜいETFにとどめようと思っていたらこんな感じになった。

とりあえず、ドル配当だけで新たな米国株が買える位になるまでは米国市場への投資を続けると思う。で、残ったお金と、円で貰う配当金は全て外貨に回す。ついでにスワップも全部そのまま外貨に回す、と。年内はこのサイクルでいこうかな。

その他、今月は住宅ローンの繰上返済を行ったおかげで毎月の返済額が下がったので、来月からは月の投資額を5千円アップ(30000→35000)できそう。こうやって複利と繰上返済による投資額増を駆使してもっと資産が増やしていけたらと思う。

2019年5月末資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 50,000円
   配当金:  6,636円

   その他:      0円

     計: 56,636円

※他・国外株配当金:2.36USD

(総額)
国内個別株 :1,107,250円
外国個別株 :  419,035円
国内ETF :  562,730円
外貨(FX):  128,521円
投資信託  :   61,514円
現金    :   66,335円
     計 2,345,385円

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中
・[3159] 丸善CHIホールディングス 100株 売却
・[4837] シダックス 100株 購入
・[T]AT&T 5株 購入

これまで無配だった丸善が配当金を出してきたのだが少額で、よくよく銘柄情報を見てると株主優待の商品券が1000円から500円に改悪。配当自体たいしたものではなかったのでこの機に売却して前から気になってたシダックス株を購入。

2019年4月末資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 33,000円
   配当金:  1,261円

   その他:  9,037円

     計: 43,298円

※他・国外株配当金:1.79USD

(総額)
国内個別株 :1,172,180円
外国個別株 :  445,389円
国内ETF :  584,730円
外貨(FX):  131,726円
投資信託  :   61,057円
現金    :   29,955円
     計 2,425,037円

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中
・[vz] ベライゾン 2株
・[MMM] 3M 1株

3M(スリーエム)とベライゾンの株を購入。AT&Tは既に20株ほどあるが今回はライバル社を購入した形。

2019年3月末資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資:      0円
   配当金:  1,787円
     計:  1,787円

※他・国外株配当金:3.26USD

(総額)
国内個別株 :1,200,430円
外国個別株 :  393,348円
国内ETF :  580,720円
外貨(FX):  132,342円
投資信託  :   55,315円
現金    :   28,151円
     計 2,390,306円

今月は忙しくて投資のことなんて殆ど頭に無く、月の入金すら忘れて何もせず。来月の投資を2倍にするかは検討中。

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中

2019年02月末 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 30,000円
   配当金:  1,756円
     計: 31,756円

※他・国外株配当金:10.01USD

(総額)
国内個別株 :1,232,580円
外国個別株 :  383,002円
国内ETF :  576,535円
外貨(FX):  134,954円
投資信託  :   51,297円
現金    :   32,689円
     計 2,411,057円

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中
・[ZAR]800通貨 購入
・[TRY]300通貨 購入
・[AUD]100通貨 購入
・[NZD]60通貨 購入

先月・今月は “投資無し” の予定だったが、義母から自分・嫁それぞれにお小遣い(お祝い)を頂いたので、自分の分はソッコーで外貨購入に使っちゃった。

2019年01月末 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資:      0円
   配当金:    279円 1/21
     計:    279円

※他・国外株配当金:0.48USD 1/21

(総額)
国内個別株 :1,106,540円
外国個別株 :  350,447円
国内ETF :  538,855円
外貨(FX):  101,911円
投資信託  :   38,671円
現金    :   28,729円
     計 2,165,153円

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中

年末、BPカストロール株購入の為に2019/01,02分の投資額を前借りしているので今月の投資は無し。

2018年12月末 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資:100,000円
   配当金:  8,824円 12/21
     計:108,824円

※他・国外株配当金:4.050USD 12/19

(総額)
国内個別株 :1,106,540円
外国個別株 :  350,447円
国内ETF :  538,855円
外貨(FX):  101,911円
投資信託  :   38,671円
現金    :   28,729円
     計 2,165,153円

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中
・[5015]BPカストロール 100株購入

年末になり逆イールドなんだの言いだして米国株→日本株と冷え込みだした。その中でBPカストロールを購入したが、それを含めても前月比で16万マイナス。

ちなみに、今月の投資10万は、毎月の3万+臨時収入1万+来月・再来月分の前借で計10万。年明けにさらに下がってももう買う金は無い・・・それでも暫くは下がってて欲しいなぁ。

2018年11月末 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 30,000円
   配当金:  3,658円
     計: 33,658円

※他・国外株配当金:9.66USD

(総額)
国内個別株 :1,147,990円
外国個別株 :  389,713円
国内ETF :  583,725円
外貨(FX):  106,743円
投資信託  :   41,332円
現金    :   52,183円
     計 2,321,686円

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中

今月は忙しかったので何も買わず・・・・。ただ、来月は既存保有の銘柄をいくつか売却して現金を貯めるor何かに再投資するの動きはありそうっす。

2018年10月末 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 30,000円
   配当金:  2,356円
 イオン還元:  7,055円
     計: 39,411円

※他・国外株配当金:1.53USD

(総額)
国内個別株 :1,165,650円
外国個別株 :  379,356円
国内ETF :  573,255円
外貨(FX):  100,525円
投資信託  :   34,850円
現金    :   12,526円
     計 2,266,162円

(主なできごと)
・トルコリラ(TRY) 200通貨購入
・NZドル(NZD) 30通貨購入
・南アランド(ZAR)200通貨購入
・[MSFT]マイクロソフト 1株購入
・[INTC]インテル 2株購入
・[XOM]エクソンモービル 1株
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中

シダックス[4837]やセブン銀行[8410]など日本株でいくつか買いたいものがあったのだが、最近は日本株以外のシェアを増やしたいと考えていたので米国株を買う事に(1株単位で買いやすいし)

どうしても知ってる技術系の株に目が行ってしまうので、来月以降はもっと別のジャンルの株に注目しないと。

2018年9月末 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 30,000円
   配当金:  3,307円
     計: 33,307円

※他・国外株配当金:0.67USD

(総額)
国内個別株 :1,225,040円
外国個別株 :  376,392円
国内ETF :  619,310円
外貨(FX):   93,493円
投資信託  :   37,725円
現金    :   16,962円
     計 2,366,922円

(主なできごと)
・トルコリラ(TRY) 700通貨購入
・[IBM]IBM 1株購入
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中

最近、投資に興味が無くなってきて全然チェックしてなかったのだが、3万しか投資してないのに先月と比べて10万以上増えていた。最初は先月google株を買った時にその分を足してなかったのかと思ったのだが、どうもそういうワケでもない。

今月はトルコリラとIBM。トルコリラは18円台まで急落してたので“今買ったらたくさん買える→スワップ眺めるの楽しそう!”というふざけた理由で買った。さらに下がるかもしれないけど、これぐらいならまぁいいかな。

IBMについては、外国株の銘柄増やしたいなと思った時にふと思いついて、今後の業績も悪くなさそうと思ったから。適当。いつか米国株の配当(USD)だけで溜めた金で新しい株が買えるようにしたいんだよね。

2018年8月末 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 30,000円
   配当金:  3,040円
     計: 33,040円

※他・国外株配当金:9.57USD

(総額)
国内個別株 :1,172,570円
外国個別株 :  350,336円
国内ETF :  595,130円
外貨(FX):   79,834円
投資信託  :   31,355円
現金    :   16,109円
     計 2,245,334円

(主なできごと)
・Alphebet-C[GOOG] 1株購入
・hp[HPE] 1株購入
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中

外国株ではAmazonに並んで欲しいと思っていたgoogle株(議決権なし)[GOOG]を購入。Amazon、Googleは配当が無いので面白味には欠けるが、色々と新しいことを推進する割に堅調なイメージ(←注:ノー勉強での発言です)

あ、hp(ヒューレットパッカード)の株は完全にノリで買いました。2000円位だからいいかなって。

2018年7月末 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 30,000円
   配当金:    259円
     計: 30,259円

(総額)
国内個別株 :1,210,020円
外国個別株 :  210,162円
国内ETF :  598,295円
外貨(FX):   75,421円
投資信託  :   27,280円
現金    :  133,292円
     計 2,254,470円

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中

今月は入金だけして活動は全く無し。上記の現金のうち、12万がすぐに使える状態なのだが、2・3ヶ月我慢してから大きな株を買おうかな~とぼんやり考え中。

株主優待 JPX(8697)からQUOカードが届く

日本取引所グループ(JPX)から、株主優待のQUOカードが届いた。


3000円もあるのですが・・・。

日本取引所グループは「ここがダメになる時は国内株全てがダメになってるであろう」=「最後まで残っているだろう」という思いから保有を決めた銘柄だが、購入時価額に対する配当金額も悪くないし、こうして太っ腹な優待もあるので総合的な利回りを考えればとても優秀。

年の配当金がざっと5000円(税引きで4000円)、これに3000円のQUOカードが付くことを考えれば・・・結構デカい。

日本取引所を見守ることは市況そのものを見守ることつながる?ので、そういう意味でも買っておいてよいのじゃないだろうかね(普段全然見てないけど)

(注)QUOカード優待については、1年以上2年未満継続保有の場合に2000円相当、2年以上3年未満継続保有の場合は3000円相当、3年以上継続保有の場合は4000円相当となる。ただし、移行措置として17年9月末時点で保有の株主については最低3000円が保証されています(自分も移行措置に該当しています)

2018年6月末 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 50,000円
   配当金:  6,830円
     計: 56,830円

※他、外国株配当金1.09USD

(総額)
国内個別株 :1,213,900円
外国個別株 :  204,961円
国内ETF :  595,610円
外貨(FX):   84,143円
投資信託  :   23,067円
現金    :  103,844円
     計 2,225,525円

(主なできごと)
・AUD  50通貨購入
・NZD  50通貨購入
・ZAR 500通貨購入
・コカコーラ[KO] 5株購入
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中

ボーナス月ということで証券口座に5万円も入れてみたが、特に大きな動きは無し。かといって本当に何も無いのもむなしいので、コカコーラ株(外国株の方)を買ってみた。あと通貨。

一応、そろそろ大きく何か買おうと思ってはいるのだが・・・7月の追加投資と合わせたら10万オーバーになるからそれで何か買うか・・・?

2018年5月末 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 30,000円
   配当金:  5,980円
 イオン優待:    159円
     計: 36,139円

※他、外国株配当金7.56USD

(総額)
国内個別株 :1,201,190円
外国個別株 :  177,358円
国内ETF :  596,530円
外貨(FX):   86,371円
投資信託  :   18,657円
現金    :   90,071円
     計 2,170,177円

(主なできごと)
・AT&T[T] 5株購入
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中

先月貰ったイオンの株主優待キャッシュバックだが、未計上のものがあったとかでさらに159円分の返金引換証が届いた。最近はどうも投資関連に飽きてきたのか、株価も為替もなーんにもチェックしていない。

このままだと今月は何も動きないなってんでいたずらにAT&Tの株を買い増してみたぐらい。あとは投信が細々と積み立てられている感じかね。


何だかんだで貯蓄になってるから良いけど・・・今は飽きた。

2018年04月末基準 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資:      0円
   配当金:  1,063円
 イオン優待:  9,685円
     計: 10,748円

※他、外国株配当金0.22USD

(総額)
国内個別株 :1,211,480円
外国個別株 :  161,217円
国内ETF :  601,855円
外貨(FX):   87,871円
投資信託  :   14,690円
現金    :   75,648円
     計 2,152,761円

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 毎日100円分積立 継続中
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)毎日100円分積立 継続中

今月は余裕が無かったため資金追加は無し。配当金とイオン株のキャッシュバック位だが、国内株式市場が月末あたりで急に値上がりしてきたため、資産額が多くなっている。

投信の毎日積立(100円分)は継続中。というか指示がめんどくさくなって放置している。そんなに毎月の額も大きくないしね。

2018年03月末基準 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 30,000円
   配当金:  1,830円
残余財産給付: 69,251円
     計:101,081円

※他、外国株配当金0.00USD

(総額)
国内個別株 :1,125,030円
外国個別株 :  160,126円
国内ETF :  588,090円
外貨(FX):   64,278円
投資信託  :   10,521円
現金    :   68,143円
     計 2,016,188円

(主なできごと)
・(投信)レオス-ひふみプラス 10,100円分(2,483口)購入
・(投信)SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)200円分(127口)購入
・豪ドル  30通貨 購入
・NZドル 40通貨 購入
・[JNJ] ジョンソン & ジョンソン 1株購入
・[PG] P&G 1株購入

この記事でも書いた通り、今月は廃止されたiシェアーズのETFについて残余財産給付の手続きがあったため、結構な収入が入った。そのお金で、新たな米国株と初めての投信に少々。

投信については「ひふみプラス」を1万円分購入した後、月の終わり頃に積立NISA口座を開設したので毎日100円の積立NISA買付を設定。と同時に「SBIジェイリバイブ」も同額の積立を設定したのだが、こちらはNISA対象外だったので通常の積立。

あとは・・・子供が貰った祝い金やらお年玉やらが溜まって結構な額になったのでNISA口座の申し込みをしてみたんだけどこれはあくまで子供のお金なのでここの報告とは別。子供とはいえ他人の金だからチャレンジングなことはできねぇな。

iシェアーズ関連ETFの残余財産給付金が届いた

良く分からないが、iシェアーズ・ETFを運用している(?)ブラックロックが、商品の見直しを理由に今まで出してたETFを殆ど廃止にするとのこと。

1月22日に上場廃止(最終売買日19日)、3月5日に残余財産給付開始とあり、恐らく上場廃止前に売ってしまった方が良いのだろうけど、この後の流れが面白そうなのでそのまま持ち越します。

今年1月末基準の資産記録報告で、こんな事を述べていた。その言葉通り、連絡のあったETFについては最終売買日もそのまま持ち越ししていたのだが、記述通り3月5日にこんなものがきた。


残余財産給付金領収書

ようはこの紙きれを郵便局に持ってって金に換えて来い、ということらしい。証券会社の口座に入れるんじゃないのか。ちょっと面倒だ。

ちなみに「持ち越しすると損するような気がする」と思っていたのだが、蓋を開けてみたらちょいプラスだった。とにかく大損してなければいいさ。

※()は受取額
[1361] (22472)iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR 2口
[1362] ( 7322)iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR 1口
[1581] ( 7408)iシェアーズ 先進国株ETF-JDR 1口
[1587](13555)iシェアーズ 米国超大型株ETF-JDR 1口
[1589] (10005)iシェアーズ 米国高配当株ETF-JDR 1口
[1590] ( 8489)iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF-JDR 1口

しめて69251円。これに毎月の投資額3万を足せばほぼ10万円か。結構まとまった額になったが、どう使おう。パッと思いつくのはまだ全然ウェイトを閉めていない米国株と外貨(FX)。早く換金していつでも買えるようにしておかなくては。

2018年02月末基準 資産状況

(今月の投資額)
 純粋な投資: 30,000円
   配当金:  2,001円
     計  32,001円

※他、外国株配当金6.41USD

(総額)
国内個別株 :1,126,930円
外国個別株 :  144,683円
国内ETF :  598,525円
外貨(FX):   59,015円
現金    :    7,144円
     計 1,936,297円

(主なできごと)
・東証マザーズETF(2516)30口 購入
・トルコリラ 50通貨 購入
・NZドル  30通貨 購入

シンプレクスが2月1日に上場させた東証マザーズETFを、上場その日に即購入。上場時価額は1,000円で、自分が買った10時でも1019円とそんなに挙がっていなかったので月の投資額3万円+αで買える分だけすぐつぎ込んどいた。

あーなんか、そろそろ大きなモノ買いたい。3月の払い戻しに少し足して、20万位のポーンとイッちゃおうかな・・・。

今月頭、一瞬だけ200万を超えるもその後は下がり下がって投資額帳消し以上のマイナスになりましたー。